第一季度亮点:
- 总收入为 4.13亿美元 服务收入¹是 3.05亿美元两者均上涨9%
- 稀释每股收益 $0.94 具有包容性的 $0.12 在税务设施相关和M&A Charges; 非公认会计原则办事¹ Was $1.31, Up 16%
- 调整后EBITDA¹为 $42.3M, Up 12%; 调整后的息税前利润 Margin on 服务收入¹ Was 13.9%
- 合同授予 3.61亿美元; TTM 合同授予 $2.0 Billion 为1的书单比.27
重申2022年全年收入两位数增长和强劲利润表现的指引
记录业务发展管道 $7.9 Billion 季末支持多年增长前景
弗吉尼亚州费尔法克斯., May 4, 2022 ICF (NASDAQ:ICFI), 全球咨询和数字服务提供商, 第一季度财报结束 March 31, 2022.
在评论结果时， 约翰•沃森, 主席兼首席执行官, said, “我们在第一季度继续有效地执行, 通过有机增长和收购，巩固我们在高增长领域的定位, 并利用我们的能力来扩大我们的目标市场. 同比增长主要来自政府客户类别, 其中来自联邦，州和地方政府客户的收入分别增长了25%和14%, 分别. 这一增长反映了IT现代化/数字化转型领域的强劲表现, 公共卫生和灾害管理.
“有几个因素导致了我们的13.服务收入调整后EBITDA利润率为9%, 哪个国家同比扩大了40个基点, 包括收入组合, 高利用率和不断扩大的规模. 另外, 盈利能力得益于过去巩固ICF房地产足迹和提高运营效率的行动. 结果是, 我们实现了显著的利润率扩张, 同时继续投资于人, 支持未来增长的技术和战略举措.
“我们第一季度获得的大部分合同代表了联邦政府和商业能源客户的新业务, ICF在哪些方面提供了深厚的领域专业知识和日益增强的跨领域实施能力的独特组合. 我们的业务发展管道大幅增长 $7.9 billion 第一季度末的业绩表明，我们的目标市场正在扩大，ICF的资质与我们市场中动态的长期增长趋势保持一致."
2022年第一季度业绩
2022年第一季度总收入增长9%.2% to $413.5 million from $378.5 million 2021年第一季度. 服务收入为 $304.6 million, up 8.同比增长9% $279.6 million. 净收入合计 $17.9 million 稀释后EPS为 $0.94 每股在2022年第一季度，包括 $4.4 million, or $0.17 受税收影响的特殊费用，其中 $0.12 M代表&A和先前披露的与设施有关的费用. 这与 $18.4 million and $0.96 每股去年，包括 $0.05 主要与设施关闭和遣散费有关的受税特别费用.
非公认会计准则每股收益增加了15.9% to $1.31 每股 $1.13 2021年第一季度报告的每股收益. EBITDA¹是 $37.9 million 相比 $36.4 million a year ago. 调整后EBITDA增加12.1% to $42.3 million, from $37.7 million 2021年第一季度. 调整后的EBITDA服务收入利润率为13.9%，高于13%.与去年同期相比增长了5%.
积压和新业务奖
总积压量为 $3.2 billion 2022年第一季度末. 资金积压是 $1.6 billion，或约占总积压的50%. 2022年第一季度授予的合同总价值为 3.61亿美元，以及12个月后的合同总额 $2.0 billion 对于1的书单比.27.
2022年第一季度政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $311.9 million, up 15.以7%的速度增长
- U.S. 联邦政府收入 $220.3 million, 25.高出百分之二 $176.0 million 报告于去年同期. 联邦政府收入占总收入的53%, 相比之下，2021年第一季度占总收入的46%.
- U.S. 州和地方政府收入增加.0% to $64.8 million, from $56.9 million 与去年同期相比. 州和地方政府客户占总收入的16%, 而2021年第一季度为15%.
- 国际政府收入 $26.7 million与…相比 $36.7 million 与去年同期相比, 这反映了我们在2021年强调的一个具有显著传递收入的短期项目的逐步结束. 除去这一合同，该公司第一季度收入与去年同期持平. 国际政府收入占总收入的6%, 而2021年第一季度为10%.
2022年第一季度授予的主要政府合同
ICF获得了100多个美国奖项.S. 联邦合同和任务订单以及200多个来自美国国防部的额外合同.S. 州，地方和国际政府，总价值超过 1.8亿美元. 2022年第一季度获得的主要奖项包括:
现代化的数字
- 值为的合同修改 $9.9 million with the U.S. 美国卫生与公众服务部为国家癌症研究所(NCI)提供平台开发服务并支持NCI的数字服务中心.
- 值为的合同修改 $8.7 million with a U.S. 联邦政府部门维持拨款管理系统，以支持《明升体育m88》的实施.
- 值为的合同修改 $6.7 million 与监察长办公室合作.S. 联邦政府部门继续提供平台开发服务.
- 一份价值为的新合同 $6.2 million with a U.S. 联邦政府部门对案例分析管理的一套遗留系统进行现代化和整合.
交通、能源和环境
- 再竞争一揽子购买协议，上限为 $94.0 million with the U.S. 联邦公路管理局运营办公室 提供技术支持服务 协助建立新一代多式联运管理系统.
- 价值为的再竞争合同 $5.0 million 与马里兰州交通部环境办公室合作，提供环境咨询服务.
公共卫生
分包合同的最高限额增加值为 $11.4 million 继续为美国提供调查和评估服务.S. 国际开发署的MEASURE评估第四阶段.
培训和技术援助
- 一个价值为的单一来源再竞争合同 $6.5 million with the U.S. 司法部支持犯罪受害者办公室培训和技术援助中心.
- 值为的任务订单 $6.4 million 根据一项分包合同，向美国空军提供医疗建模、模拟和培训.S. Air Force.
2022年第一季度商业收入亮点
商业收入为 $101.6 million与…相比 $108.9 million 与去年同期相比.
- 商业收入占总收入的25%，而2021年第一季度占总收入的29%.
- 造成这种差异的主要原因是商业营销服务仍低于大流行前的水平.
- 由于环境和基础设施项目的时机，能源市场收入略有下降, 在2021年第一季度增长了12%之后.
- 能源市场占商业收入的60%. 营销服务占商业收入的29%.
2022年第一季度授予的主要商业合同
ICF在本季度获得的商业项目总价值约为 1.8亿美元. 2022年第一季度获得的主要奖项包括:
能源市场
- 与公共服务公司签订了价值数百万美元的再竞争合同 Oklahoma 管理和实施 其大部分商业和住宅能源效率组合.
- 多个分包合同修改，为美国中西部地区提供能源效率计划实施服务.S. utility.
- 一项价值数百万美元的新分包合同将为美国中西部一家大型企业实施节能零售产品项目.S. 电力公司.
- 一项分包合同的修改，以继续管理美国中西部地区住宅能源效率组合的实施.S. 全州能源效率和可再生资源计划.
市场推广服务及其他
- 与大西洋中部的一家美国公司签订了一份价值数百万美元的新合同.S. 能源公司担任代理备案, 为每个运营公用事业公司提供营销和广告服务.
- 修改合同，继续提供广泛的公司通讯支持, 包括内部通讯, 社交媒体, 媒体关系, 员工活动和会议, 指标和品牌, to a U.S. 制药公司.
- 与一家欧洲低成本航空公司修改合同，以提供运营转型服务，并帮助该航空公司加强其维护流程和程序.
.股息宣言
On May 4, 2022， ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股，于 2022年7月14日，发给有记录的股东 2022年6月10日.
总结与展望
"第一季度的业绩是今年非常积极的开端，支持了我们对2022年全年两位数收入增长和强劲利润率表现的预期.
“我们很高兴再次确认我们的服务收入指导 $1.225 十亿至十亿美元.2750亿美元，意味着总收入为1美元.70亿美元对1美元.76 billion, EBITDA在1.6亿美元至1.72亿美元之间，调整后的EBITDA为1.68亿美元至1.8亿美元, 相当于服务收入调整后的EBITDA利润率为13%.范围的中点为9%. EBITDA和调整后EBITDA指导之间的差异主要是由于与我们的新Reston相关的非现金租金费用增加了约800万美元, Virginia,总部. GAAP每股收益预计为4美元.15 to $4.不含特殊费用的每股收益为45美元，非公认会计准则每股收益预计为5美元.15 to $5.45个，在2021年的中点分别增长16%和10%. 到2022年，运营现金流预计约为1.3亿美元.
“我们将继续扩大我们的能力, IT现代化/数字化转型关键增长领域的积压和管道, 公共卫生, 灾害管理和公用事业咨询, 还有气候, 环境和基础设施, 我们看到强大的地方, 持续的需求, 我们预计，在未来几年内，这一比例将逐步增加. 除了代表ICF的生长催化剂, 我们在这些领域的工作使ICF能够对社会产生积极影响, 我们公司目标的关键要素是什么. 我们有能力吸引和留住专业人士，帮助客户解决当今许多最具挑战性的问题，这对我们迄今为止的成功至关重要. 在我们建立成长平台的过程中, ICF仍然致力于提供一个协作的工作环境，并维护学院, 我们以创业文化而闻名," Mr. 沃森的结论.
1 非公认会计原则办事, 服务收入, EBITDA, 调整后的息税前利润, 调整后的EBITDA利润率和调整后的EBITDA服务收入利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. GAAP taxes. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较. |
About ICF
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明升体育m88:
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明升体育m88. 和子公司 | ||||
综合收益综合报表 | ||||
(未经审计的) | ||||
三个月结束 | ||||
March 31, | ||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2022 | 2021 | ||
Revenue | $ 413,468 | $ 378,478 | ||
直接成本 | 258,158 | 232,082 | ||
运营成本和费用: | ||||
间接费用和销售费用 | 117,452 | 109,982 | ||
折旧及摊销 | 4,838 | 5,270 | ||
无形资产摊销 | 5,317 | 3,015 | ||
总运营成本和费用 | 127,607 | 118,267 | ||
营业收入 | 27,703 | 28,129 | ||
利息费用 | (2,697) | (2,683) | ||
其他费用 | (369) | (417) | ||
税前收入 | 24,637 | 25,029 | ||
所得税准备 | 6,775 | 6,678 | ||
Net income | $ 17,862 | $ 18,351 | ||
每股收益: | ||||
Basic | $ 0.95 | $ 0.97 | ||
Diluted | $ 0.94 | $ 0.96 | ||
加权平均股票: | ||||
Basic | 18,795 | 18,885 | ||
Diluted | 19,012 | 19,118 | ||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | ||
其他综合收入，税后净额 | 2,659 | 2,780 | ||
综合收入，税后收入 | $ 20,521 | $ 21,131 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||
(未经审计的) | ||||
三个月结束 | ||||
March 31, | ||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2022 | 2021 | ||
服务收入对账 | ||||
Revenue | $ 413,468 | $ 378,478 | ||
分包商和其他直接成本 (3) | (108,898) | (98,911) | ||
服务收入 | $ 304,570 | $ 279,567 | ||
EBITDA和调整后EBITDA的对账 | ||||
Net income | $ 17,862 | $ 18,351 | ||
其他费用 | 369 | 417 | ||
利息费用 | 2,697 | 2,683 | ||
所得税准备 | 6,775 | 6,678 | ||
折旧及摊销 | 10,155 | 8,285 | ||
EBITDA | 37,858 | 36,414 | ||
与长期资产减值有关的调整 (4) | — | 303 | ||
与收购有关的特别费用 (5) | 1,319 | 95 | ||
与员工调整遣散费有关的特别费用 (6) | 1,226 | 491 | ||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 (7) | — | 200 | ||
调到新公司总部的特别费用 (8) | 1,882 | — | ||
与执行主席退休有关的特别费用 (9) | — | 224 | ||
特别费用合计 | 4,427 | 1,313 | ||
调整后的息税前利润 | $ 42,285 | $ 37,727 | ||
EBITDA利润率占收入的百分比 (10) | 9.2% | 9.6% | ||
EBITDA服务收入的利润率 (10) | 12.4% | 13.0% | ||
调整后的EBITDA利润率占收入的百分比 (10) | 10.2% | 10.0% | ||
服务收入调整后的EBITDA利润率 (10) | 13.9% | 13.5% | ||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||
稀释每股收益 | $ 0.94 | $ 0.96 | ||
与长期资产减值有关的调整 | — | 0.02 | ||
与收购有关的特别费用 | 0.07 | — | ||
与员工调整遣散费有关的特别费用 | 0.06 | 0.03 | ||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 | — | 0.01 | ||
调到新公司总部的特别费用 | 0.10 | — | ||
与执行主席退休有关的特别费用 | — | 0.01 | ||
无形资产摊销 | 0.28 | 0.16 | ||
所得税对摊销、特别费用和调整的影响 (11) | (0.14) | (0.06) | ||
非公认会计原则办事 | $ 1.31 | $ 1.13 | ||
(2) 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 当我们相信 | ||||
(3) 分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本. | ||||
(4) 与长期资产减值有关的调整:我们确认减值费用为0美元.2021年第一季度将达到300万 | ||||
(5) 与收购有关的特别费用:这些费用主要包括顾问和其他外部第三方费用和整合 | ||||
(6) 与员工调整有关的遣散费特别费用:这些费用主要是由于员工非自愿终止福利 | ||||
(7) 与设施合并和办公室关闭有关的特别费用:这些费用是与办公室租赁有关的退出成本或收益 | ||||
(8) 有关迁往新公司总部的特殊费用:这些费用是由于我们采取的额外租金 | ||||
(9) 与前执行主席退休有关的特别费用:我们的前执行主席于12月31日退休, 2020. | ||||
(10) EBITDA利润率百分比和调整后的EBITDA利润率百分比是通过将非公认会计准则措施除以相应的计算得出的 | ||||
(11) 所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率为27.5% and 26.在截至3月31日的三个月里，这一比例为7%; | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | March 31, | 12月31日 | ||
ASSETS | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 7,392 | $ 8,254 | ||
限制现金流动 | 1,681 | 12,179 | ||
合同应收账款净额 | 205,827 | 237,684 | ||
合同资产 | 189,147 | 137,867 | ||
预付费用及其他资产 | 41,176 | 42,354 | ||
应收所得税 | 8,288 | 10,825 | ||
流动资产总额 | 453,511 | 449,163 | ||
财产和设备，净 | 62,886 | 52,053 | ||
其他资产: | ||||
Goodwill | 1,045,503 | 1,046,760 | ||
其他无形资产净额 | 74,274 | 79,645 | ||
经营性租赁资产使用权 | 172,133 | 177,417 | ||
其他资产 | 49,416 | 44,496 | ||
总资产 | $ 1,857,723 | $ 1,849,534 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 10,000 | $ 10,000 | ||
应付账款 | 95,706 | 105,652 | ||
合同责任 | 31,491 | 39,665 | ||
经营租赁负债-流动 | 30,530 | 34,901 | ||
累算薪金及福利 | 94,931 | 85,517 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 40,165 | 39,400 | ||
应计费用和其他流动负债 | 41,388 | 61,496 | ||
流动负债总额 | 344,211 | 376,631 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 449,776 | 411,605 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 189,857 | 191,805 | ||
递延所得税 | 47,684 | 41,913 | ||
其他长期负债 | 22,893 | 24,110 | ||
总负债 | 1,054,421 | 1,046,064 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | ||
普通股，票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,679,411 and 23,535,671 shares issued at | 23 | 23 | ||
额外实收资本 | 388,639 | 384,984 | ||
留存收益 | 664,532 | 649,298 | ||
截至2022年3月31日和2021年12月31日，国库股票分别为4,885,956股和4,659,181股 | (241,516) | (219,800) | ||
累计其他综合损失 | (8,376) | (11,035) | ||
股东权益总额 | 803,302 | 803,470 | ||
总负债和股东权益 | $ 1,857,723 | $ 1,849,534 | ||
明升体育m88. 和子公司 | |||||
综合现金流量表 | |||||
(未经审计的) | |||||
三个月结束 | |||||
March 31, | |||||
(千) | 2022 | 2021 | |||
经营活动现金流量 | |||||
Net income | $ 17,862 | $ 18,351 | |||
使净收入与经营活动提供的现金净额(使用于)相一致的调整: | |||||
(收回)信贷损失准备金 | (170) | 5,334 | |||
递延所得税 | 4,505 | 1,838 | |||
非现金权益补偿 | 3,563 | 3,275 | |||
折旧及摊销 | 10,154 | 8,285 | |||
设施综合储备 | (78) | (75) | |||
债务发行成本摊销 | 154 | 155 | |||
长期资产减值 | — | 303 | |||
其他调整，净 | 353 | 457 | |||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | |||||
合同资产和负债净额 | (59,689) | (19,750) | |||
合同应收账款 | 31,473 | 2,531 | |||
预付费用及其他资产 | (11,708) | 2,016 | |||
经营性租赁资产负债净额 | (532) | (1,143) | |||
应付账款 | (9,815) | (354) | |||
累算薪金及福利 | 9,513 | 4,715 | |||
应计分包商和其他直接成本 | 1,078 | (33,466) | |||
应计费用和其他流动负债 | (6,883) | 8,303 | |||
应收应付所得税 | 2,621 | 3,924 | |||
其他负债 | 544 | 262 | |||
经营活动提供的现金净额(用于) | (7,055) | 4,961 | |||
投资活动产生的现金流量 | |||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (6,454) | (3,595) | |||
来自融资活动的现金流量 | |||||
营运资金设施垫款 | 329,690 | 185,755 | |||
营运资金设施的付款 | (291,662) | (174,674) | |||
收到受限制的合同资金 | 4,301 | 451 | |||
支付限制性合同资金 | (14,714) | (27,081) | |||
行使期权所得 | 92 | 2,702 | |||
分红 | (2,644) | (2,642) | |||
股票发行和回购的净支付 | (22,268) | (17,104) | |||
企业收购负债的支付 | (121) | (682) | |||
融资活动提供(使用)的现金净额 | 2,674 | (33,275) | |||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (525) | 745 | |||
现金、现金等价物和限制现金的减少 | (11,360) | (31,164) | |||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 20,433 | 81,987 | |||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 9,073 | $ 50,823 | |||
现金流量信息补充披露 | |||||
期间支付的现金: | |||||
Interest | $ 2,760 | $ 2,637 | |||
所得税 | $ 949 | $ 961 | |||
非现金投融资交易: | |||||
由出租人资助的租户改善 | $ 10,843 | $ — | |||
明升体育m88. 和子公司 | |||||
补充计划(12) | |||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | ||||
March 31, | |||||
2022 | 2021 | ||||
能源、环境和基础设施 | 38% | 43% | |||
健康，教育和社会项目 | 50% | 42% | |||
安全与保障 | 7% | 8% | |||
消费和金融 | 5% | 7% | |||
Total | 100% | 100% | |||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | ||||
March 31, | |||||
2022 | 2021 | ||||
U.S. 联邦政府 | 53% | 46% | |||
U.S. 州和地方政府 | 16% | 15% | |||
国际政府 | 6% | 10% | |||
政府总 | 75% | 71% | |||
Commercial | 25% | 29% | |||
Total | 100% | 100% | |||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | ||||
March 31, | |||||
2022 | 2021 | ||||
时间-材料 | 40% | 42% | |||
固定价格 | 44% | 39% | |||
Cost-based | 16% | 19% | |||
Total | 100% | 100% | |||
(12) 如附表所示, 我们通过提供有用信息的关键指标来跟踪收益 | |||||
源ICF
